ณ ย่านคนจีนแห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นที่ตั้งของโรงงิ้วชื่อ คณะฟ้าดิน เป็นโรงงิ้วธรรมดา ชื่อคณะก็ธรรมดา แต่เจ้าของโรงงิ้วกลับพิสดาร คนงานของคณะงิ้วนี้กลับยิ่งพิสดาร พิสดารที่นิสัยของเขา พิสดารที่วิทยายุทธของเขา พิสดารที่ความเป็นมาของเขา แต่ขณะเดียวกันความรักของเขากลับอบอุ่น ทั้งอบอุ่น ทั้งลึกซึ้ง และมีพลัง เหมือนแสงสุริยันที่ขับไล่ความมืดมนและความหนาวเย็นไปได้ นี่คือเรื่องราวของคนงานคณะงิ้วคนนี้เขาชื่อ กังฟู

         กังฟู เป็นลูกเลี้ยงของ เฮียเฉิน กับ ฮูหยิน สองผัวเมียผู้ก่อตั้งคณะงิ้วฟ้าดิน ยังมี เฮียหลอ กับ เฮียเก้า สหายสนิทของเฮียเฉินร่วมก่อตั้งด้วย กังฟูมีสหายสนิทต่างวัยคือ บู๊ลิ้ม ลูกชายวัยใสของเฮียเฉินกับฮูหยิน กังฟูมีความฝันอยากเป็นจอมยุทธวีรบุรุษเหมือนในนิยายกำลังภายใน มีวิทยายุทธสูงส่ง คุณธรรมสูงล้ำ สร้างวีรกรรมที่ลือลั่นสะเทือนฟ้าดิน แต่ตอนนี้ที่เขาทำได้คือตระเวนขายซาลาเปาติ่มซำกับบู๊ลิ้ม ส่วนเรื่องวิทยายุทธไม่ต้องพูดถึง ฮูหยินไม่ยอมให้เขาฝึกมวยจีนเลย โดยไม่ยอมบอกเหตุผลด้วย

         บู๊ลิ้มมีเพื่อนหญิงใสกิ๊งชื่อ หลินหลิน ลูกสาวของ เสี่ยเพ้ง กับ ซ้อสอง เมียคนที่สองของเสี่ยเพ้ง หลินหลินมีครูสอนนาฏศิลป์สาวสวยชื่อ เมลดา ซึ่งเป็นทั้งครูสอนรำไทย และเป็นนักมวยไทยด้วย และยังเป็นว่าที่แฟนสาวของ เมฆา ลูกชายคนโตของเสี่ยเพ้ง เมฆาเป็นลูกติดของ เหมยอิง เมียคนแรกของเสี่ยเพ้ง แม้ภายนอกเมฆาจะดูเป็นชายหนุ่มนิสัยดี แต่ในจิตใจของเขากลับเต็มไปด้วยความชั่วร้ายตามสายเลือด เพราะพ่อที่แท้จริงของเขาคือ จางซื่อ หัวหน้าพรรคอสูรเทวา พรรคจอมมารผู้ทรงอิทธิพลอันดับหนึ่งของฮ่องกง จางซื่อคิดจะขยายอิทธิพลมาที่ประเทศไทย เขากับ มิเชล และ อาเฟย สองศิษย์เอกชักชวนเมฆาเป็นพวกด้วย

         เมฆาวางแผนฆ่าเสี่ยเพ้ง ซ้อสอง หลินหลิน เพื่อจะได้ขึ้นเป็นใหญ่แทน แต่หลินหลินรอดมาได้เพราะเมลดาช่วยไว้ รวมทั้งยังมีกังฟูกับบู๊ลิ้มผ่านมาเจอและช่วยไว้ได้ด้วยความบังเอิญ แต่โชคร้ายที่หลินหลินช็อคกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนความจำเสื่อม เมฆาจะฆ่าทั้งหลินหลินและเมลดาเพื่อปิดปาก แต่ตามหาเมลดาไม่เจอ จึงใส่ร้ายเมลดาว่าเป็นฆาตกรฆ่าเสี่ยเพ้ง

         กังฟูให้ที่พักพิงแก่เมลดาและหลินหลินให้ซ่อนอยู่ในโรงงิ้ว แล้วค่อยไปติดต่อ เฮียป้อ พ่อหม้ายเจ้าของบ้านเช่าให้รับเมลดากับหลินหลินเข้าพัก โดยทั้งสองปลอมตัวเพื่อหลบหลีกลูกน้องของเมฆาและพวกตำรวจ ใช้ชื่อปลอมว่าหลินฮุ่ยกับหลินปิง แต่ชีวิตที่บ้านเช่าก็ใช่ว่าจะสงบราบเรียบเพราะมีหมวยใหญ่ชื่อ เจ๊ยี้ ที่อยากได้เฮียป้อเป็นสามีของเธอคนเดียวคอยราวีเมลดา เพราะระแวงว่าเมลดาจะใช้เรือนร่างจ่ายค่าเช่าแทนเงิน

         มิเชลตกหลุมรักเมฆา มิเชลช่วยเมฆาตามล่าเมลดากับหลินหลิน โดยจับตัวพ่อของเมลดาไปเป็นตัวประกัน กังฟูจึงฝึกลมปราณพิสดารที่ฝึกแล้วจะกลายเป็นตุ๊ด แต่สามารถใช้วิทยายุทธนี้ช่วยเมลดากับพ่อพ้นจากเงื้อมมือของมิเชลได้ แต่พ่อของเมลดาก็บาดเจ็บมากและตายในเวลาต่อมา เมลดาแค้นมิเชล มาก แต่ห่วงกลัวไม่มีใครดูแลหลินหลิน เธอจึงต้องระงับความคิดที่จะแก้แค้นไว้ก่อน

         พวกอาจารย์หลอ เฉิน เก้า ต้องหาทางช่วยกังฟูให้หายจากการเป็นตุ๊ดเพราะกลัวฮูหยินรู้เรื่อง ขณะรักษาลมปราณตุ๊ด พวกเขาพบว่าในร่างของกังฟูมีลมปราณลึกลับอีกสายหนึ่งที่แอบซ่อนอยู่ ทั้งสามกังวลว่ามันอาจเกี่ยวข้องชาติกำเนิดที่แท้จริงของกังฟู และเรื่องนี้ก็เป็นสาเหตุที่ฮูหยินไม่ยอมให้กังฟูฝึกวิทยายุทธ เพราะกลัวกังฟูจะกลายเป็นจอมมารไร้เทียมทานเหมือนพ่อของเขา

         ฮูหยินกลับถ่ายทอดวิทยายุทธทั้งหมดให้ พายุ ลูกชายบุญธรรมอีกคนของเธอ พายุกับกังฟูต่างก็เป็นลูกเลี้ยงของฮูหยินเหมือนกัน แต่ฮูหยินรักและส่งเสริมพายุ ให้แต่สิ่งดี ๆ กับพายุ จนพายุเติบใหญ่เป็นหนุ่มที่ความรู้ดี วิทยายุทธสูงล้ำ ตรงข้ามกับกังฟู พายุจึงรู้สึกว่าเขาเป็นคุณชายและมองกังฟูว่าเป็นคนใช้ของเขา ขณะที่กังฟูขายติ่มซำหาเงินช่วยโรงงิ้ว พายุก็มีหน้าที่ถลุงเงินอย่างเปรมปรีดิ์ โดยมีฮูหยินคอยให้ท้าย

         พายุกับกังฟูผ่านไปเจอ ติงลี่ เจ้าพ่อไนท์คลับโดนถล่มจาก เฮียเต๋า เจ้าพ่อคู่แข่ง พายุหนีเอาตัวรอด แต่กังฟูเสี่ยงชีวิตช่วยติงลี่ด้วยมนุษยธรรม แต่พอพายุรู้ว่าติงลี่เป็นเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่ก็บอกให้กังฟูหลบไป และอ้างว่าเป็นคนที่ช่วยชีวิตติงลี่ จนติงลี่เอ็นดูเมตตาให้พายุเป็นผู้ช่วยของเขา พายุดีใจมากเพราะเห็นทางที่จะเป็นใหญ่เป็นโตดีกว่าอยู่แบบเฉา ๆ ในโรงงิ้วที่เขานึกรังเกียจ

         ที่ไนท์คลับของติงลี่ พายุดันไปตกหลุมรักกับ เนตรนภา เมียน้อยของติงลี่ ซึ่งเนตรนภาก็เป็นพี่สาวของเมลดา แต่สองพี่น้องผิดใจกันอย่างรุนแรงตั้งแต่ตอนที่พ่อของพวกเธอตาย

         เมฆาขึ้นครอบครองอาณาจักรของเสี่ยเพ้ง เขาแผ่อิทธิพลของอสูรเทวาโดยมีมิเชลคอยช่วยเหลือ ทำให้จางซื่อพอใจมาก แต่เหมยอิงกลับระทมทุกข์ เพราะเสียใจที่เมฆาลูกของเธอเป็นคนเลวทรามอกตัญญูได้ถึงขนาดนี้ จางซื่อมาหาเหมยอิง สองผัวเมียได้พบหน้ากันอีกครั้งและความลับในอดีตจึงได้ถูกเปิดเผย

         ยี่สิบกว่าปีที่แล้ว ที่ฮ่องกงมีสำนักมวยเกิดใหม่ชื่อ อสูรเทวา เจ้าสำนักชื่อ จางเหลียง วิทยายุทธสูงล้ำไร้ผู้ต่อต้าน จางเหลียงเผยแผ่อิทธิพลด้วยความโหดร้าย จนอสูรเทวาเป็นพรรคที่ยิ่งใหญ่อันดับหนึ่ง จนเมื่อเมียของจางเหลียงคลอดบุตรชายคนแรกชื่อ จางฟุ แต่โชคร้ายเมียของเขาตายในตอนนั้น เรื่องนี้กระทบจิตใจจางเหลียงมาก เขาตั้งใจเปลี่ยนอสูรเทวาให้เป็นพรรคฝ่ายธรรมะ เหมยอิงน้องสาวของเขาเห็นด้วย แต่หลายคนในพรรคกลับต่อต้านความคิดนี้ เพราะจะทำให้อิทธิพลของพรรคลดลง พวกเขาจึงวางแผนลอบสังหาร โดยมีจางซื่อน้องเขยของจางเหลียงเป็นแกนนำ จางเหลียงถูกฆ่าตาย แต่ก่อนตายยังสามารถช่วยให้เหมยอิงพาจางฟุหนีออกจากฮ่องกงได้ โดยก่อนตายจางเหลียงได้ถ่ายทอดลมปราณเคลื่อนตะวันให้จางฟุ เหมยอิงเมื่อมาถึงเมืองไทยก็พาจางฟุไปฝากกับเฮียเฉิน ซึ่งเคยเป็นแฟนเก่าของเธอ เฮียเฉินกับฮูหยินรับเลี้ยงดูเพราะพวกเขาอยากมีลูกแต่ไม่มีลูก (ก่อนที่จะมีบู๊ลิ้มในภายหลัง) แล้วเหมยอิงก็จากมาเพราะไม่ต้องการให้ฮูหยินระแวงเรื่องของเธอกับเฮียเฉิน ก่อนที่เธอจะแต่งงานกับเสี่ยเพ้ง และคลอดเมฆาลูกของจางซื่อ

         จางซื่อถามเหมยอิงเรื่องจางฟุ เหมยอิงโกหกว่าตายไปแล้ว แต่จางซื่อไม่เชื่อ ความจริงแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมา เหมยอิงจะคอยแอบไปดูกังฟูตลอด ตั้งแต่เขาเป็นเด็กจนโต และตอนนี้กังฟูกำลังจะได้เป็นพระเอกงิ้ว เหมยอิงตื่นเต้นมาก ตั้งใจจะไปดูงิ้วให้ได้ โดยไม่รู้ตัวว่าจางซื่อให้คนจับตาสะกดรอยเธออยู่

         ที่กังฟูได้เป็นพระเอกงิ้วก็เพราะตอนที่กังฟูออกไปขายติ่มซำ เขาไปมีเรื่องชกต่อยกับอันธพาล แต่นั่นกลับทำให้พรสวรรค์ทางด้านวิทยายุทธในสายเลือดของกังฟูเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เฮียเฉินเลยให้กังฟูเลิกขายของมาเล่นงิ้วแทน วันๆได้แต่แต่งหน้ารำงิ้วไปมา แต่มีปัญหาคือกังฟูไม่ยอมเล่นบทพระนางกับฮูหยิน เลยต้องหานางเอกใหม่ให้ กังฟูเลยชวนเมลดาที่กำลังเดือดร้อนเรื่องเงินมาเล่นเป็นนางเอกงิ้ว ซึ่งเมลดาใช้พื้นฐานเรื่องรำไทยมาประยุกต์ ทำให้เธอรำงิ้วได้อย่างอ่อนช้อยสวยงาม

         เสี่ยติงลี่เตรียมแก้แค้นเฮียเต๋า ให้พายุได้แสดงฝีมือเป็นตัวลุย พายุกลัวเจ็บตัวเลยหลอกใช้กังฟูให้มารับบทองครักษ์ให้เขา และแอบสอนวิทยายุทธขั้นพื้นฐานให้ โดยไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นการปลุกพลังยุทธในตัวกังฟูที่หลับไหลอยู่ให้ตื่นขึ้น เมื่อศึกสองแก๊งค์ระเบิดขึ้น กังฟูรับบทองครักษ์ให้พายุ ทำให้พายุลุยแหลกโชว์ผลงานเข้าตาติงลี่ แต่กังฟูบาดเจ็บเกือบตาย เมลดาเป็นคนเดียวที่เห็นสภาพบาดเจ็บของกังฟู เธอคอยอยู่ดูแลพยาบาลเขา ทำให้กังฟูซาบซึ้งใจมาก

         เมลดาพบตำรามวยพหุยุทธของพ่อเธอ เมลดาฝึกมวยพหุยุทธโดยมีกังฟูเป็นคู่ซ้อม ตอนกลางวันทั้งสองซ้อมงิ้ว ตอนกลางคืนก็ซ้อมมวย ความสัมพันธ์ของกังฟูกับเมลดาเริ่มไปไกลและลึกซึ้งขึ้นทุกที

         งิ้วเรื่องที่กังฟูเล่นกับเมลดาเปิดฉากแสดงขึ้น ในรอบนั้นเหมยอิงมานั่งดูด้วยความปลื้มใจ โดยไม่รู้ตัวว่าจางซื่อกับมิเชลสะกดรอยตามเธอมาด้วย อย่างไรก็ตามมิเชลกลับรู้สึกแปลก ๆ เมื่อได้เห็นหน้าเฮียหล่อ นอกจากสามคนนี้แล้วยังมีพายุชวนเนตรนภามาดูงิ้วในการออกเดทครั้งแรกด้วย รวมทั้งบู๊ลิ้มก็พาหลินหลินมาดูด้วยเช่นกัน การแสดงผ่านไปด้วยดี จางซื่อพามิเชลมาดักฆ่ากังฟู กังฟูสู้มิเชลไม่ได้เลย โดนทำร้ายจนปางตาย พายุกำลังป้อเนตรนภาผ่านมาเห็นเข้า พายุอยากโชว์เนตรนภาเลยเข้ามาช่วยกังฟูสู้กับมิเชล ทำให้จางซื่อเข้าใจผิดว่าพายุคือลูกชายของจางเหลียง

         เมลดาตามหากังฟู เห็นเขานอนสลบอยู่กับพื้นก็พาเขาไปส่งที่ห้อง กังฟูไข้ขึ้น เพ้อสารภาพความในใจว่ารักเมลดา แต่เป็นเมลดาที่จำต้องปฏิเสธกังฟู เพราะเธอมีความแค้นที่รอการชำระอยู่ กังฟูกับเมลดาปรับความเข้าใจกัน ทั้งสองต่างก็รักกันแต่มันยังไม่ถึงเวลาของความรัก

         เมฆาต้องการทำลายแก๊งค์ของติงลี่เพื่อขยายอิทธิพลของอสูรเทวา แต่แก๊งติงลี่แข็งแกร่งยากจะโจมตี จนเมื่อทั้งสองพบว่าพายุเป็นคนสนิทของติงลี่ จางซื่ออ่านคนขาดยิ่งนัก มองออกว่าพายุเป็นคนโลภมากทะเยอทะยานเห็นแก่ตัว คนแบบนี้ถูกหลอกใช้ได้ง่ายมาก เมฆาสืบรู้ว่าพายุโดนติงลี่ด่าเรื่องที่ไปยุ่งกับเนตรนภา เมฆาจึงใช้เรื่องนี้ทำให้พายุตัดสินใจทรยศต่อติงลี่vv