เป็นเรื่องราวย้อนไปสองพันปีที่แล้ว เมื่อพระเจ้ายูรี ลูกชายของจูมง ผู้สถาปนาอาณาจักรโคกุรยอได้ขึ้นครองราช ในตอนนั้นบ้านเมืองตกอยู่ในอยู่ความวุ่นวายเนื่องจากถูกรุกราน ภายนอกนั้นถูก พุยอ โจมตี ส่วนภายในก็ร้อนเป็นไฟจากฝีมือของกลุ่มคนที่ต้องการยึดอำนาจของกษัตริย์ เมื่อ มูยุล เกิด พระเจ้ายูรี ก็ได้รู้ว่าพระโอรสของพระองค์นั้นมีโชคชะตาที่จะต้องฆ่าพี่น้อง พ่อและลูกของตนเอง

ดังนั้นพระองค์จึงจัดพิธีฆ่า มูยุล ก่อน เพื่อตัดปัญหาความวุ่นวายทำจะเกิดขึ้นในบ้านเมือง และบรรเทาความรู้สึกของประชาชนที่ไม่ไว้วางใจในตัว มูยุล แต่เนื่องจากพระองค์ไม่กล้าฆ่าลูกแท้ๆ ของตัวเอง พระองค์จึงมีพระบัญชาแก่ แฮมยอง ให้เอา มูยุล ไปทิ้ง แต่ แฮมยอง ก็ไม่กล้าพอจะทิ้ง มูยุล ได้ลงคอ เขาจึงเดินทางไปหา ฮเยอับ จิตรกรวาดภาพฝาผนังห้องเซ่นไหว้จูมง? และก็ขอร้องให้เธอช่วยเลี้ยงดูเจ้าชายแทน และแล้ว มูยุล ก็เติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่เคยล่วงรู้โชคชะตาของตนเอง

ทว่าหลังจาก มูยุล เติบโตขึ้น ฮเยอับ ก็ได้เห็นความเฉลียวฉลาดของ มูยุล และคิดว่าการที่จะให้มูฮุลใช้ชีวิตด้วยการเป็นจิตรกรวาดภาพฝาผนังนั้นคงไม่เหมาะสม ดังนั้นเธอจึงเล่าเรื่องนี้ให้ แฮมยอง ฟัง ด้วยสาเหตุนี้เอง หลังจากที่ มูฮุล ถูกส่งไปให้ แฮมยอง แล้ว เขาก็ได้รับการฝึกสอนวิชาทหารจาก แฮมยอง?

แต่แล้ววันหนึ่ง มูยุล ก็ได้ก้าวผ่านเขตชายแดนของ อาณาจักรโคกุรยอ เข้าไปในเมืองพุยอ เขาจึงถูกทรมานร่างกายเนื่องจากถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสายสืบที่ส่งมาจากโคกุรยอ และที่แห่งนี้เองเขาได้พบกับ ยอน ซึ่งเป็นผู้รักษาบาดแผลให้เขา แฮมยอง ได้ใช้วิทยายุทธเพื่อเข้าไปช่วยเหลือ มูยุล ที่ถูกจับอยู่ที่เมืองพุยอ นี่เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นศัตรูกันอย่างแท้จริงระหว่าง พุยอ และ โคกุรยอ